高考加油日常消费品仍然建议关注水产养殖板块魏家
日常消费品:仍然建议关注水产养殖板块 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
投资要点:
上周农林牧渔行业表现显著强于大盘。上周申万农林牧渔行业指数上涨0.95%,沪深 00指数则下跌0.76%,本周仍然看好,我们还是朋友之类的吐槽。给予“推荐”评级。国际主要农产品期货价格则表现比较平稳,涨跌互现,其中,稻米和燕麦有较大幅度涨幅,达到 %左右,玉米、小麦期货也有所上涨,橙汁、橡胶、棉花、棕榈油有较大幅度下跌,豆油和糖略有下跌。由于国外大豆具有定价权,且走势平稳,我们认为国内大豆价格未来走势以平稳为主。
仍然看好饲料,推荐大北农、新希望,尤其看好新希望。上周饲料股继续上涨,涨幅0.7 %,后期仍然看好,推荐大北农、新希望,尤其是新希望,原因有二。一是相较同类饲料股,相对涨幅为负,于此同时饲料股的系统性机会已经确定;一是山东六和有大量鸡鸭苗业务,今年鸡苗一直居高不下,而且最近价格有出现大幅上涨,鸭苗也于上月大幅上升,年末合并报表必然亮丽。
水产饲料股这周表现甚是不错,尤其是通威股份,本周仍然推荐。通威股份的主要特点是在水产饲料股已有较大幅度表现,其估值仍然处于较低水平,建议继续增持。
上周畜禽养殖涨幅位列农林牧渔行业第二,仍然重点推荐,推荐顺序雏鹰农牧、圣农发展和益生股份。
种业上周涨幅居农林牧渔行业之首,但累计持续涨幅过大,本周不再推荐,但建议关注。上周种业板块启动迹象明显,涨幅6.5%,居农林牧渔子行业之首,是我们中期策略中的“超跌概念”关注行业,二周累计涨幅近20%,调整风险较大,本周不再做重点推荐,但建议持续关注。
油脂方面继续推荐西王食品,原因有二。一是涨价预期;二是消费升级概念。
水产品价格继续回暖,上周扇贝价格再次上调,继续建议关注水产股。上周威海扇贝批发价格更是上调4%,上调至10元/公斤。由于基础产品价格上涨一直以来都是A股农林牧渔板块最重要的投资逻这悲剧性事件或许有利于修复两国的关系。(据中国)辑来源(详见德邦证券2011年中期策略报告《景气上行+超跌》),水产品价格上升,必然使得相应水产养殖个股有所表现,所以继续强烈建议关注水产品上市公司,推荐獐子岛、东方海洋、好当家和壹桥苗业。由于扇贝价格上调幅度较为剧烈,扇贝业务占比较大的獐子岛和壹桥苗业应受益更多。推荐买入。
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