半导体电子设备背后战略浮现荐股哈

半导体、电子设备：背后战略浮现 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■本周主要观点摘要：苹果新产品上周发布，在开启预订12小时内已经创造了一项新的历史记录，远超过苹果自身预期，尤其是plus需三到四周才能供货，并且热情还在持续增加。香港官已经无货可供。美国运营商AT&T也宣布，iphone6及plus的预购数量已经超过去年的iphone5s以及iphone5c，后者在发布后首个周末预购量达到900万台，因此，正如我们预期，此次iphone6及plus发布前的消费需求压抑程度超过历史上任何机型，大屏幕带来的消费热情将远超苹果自身预计，供应链将持续紧张，自八月份开始，供应链还是全负荷运转，预计备货高峰期将持续至年底。而此次发布会，苹果产品、生态、服务已经展现苹果的备货软硬件一体化、从产品往平台的大数据转型的大战略意图。applewatch，在官是单独一个系列，与mac、pad并列，我们对于appletv的发布时间、上市时间、外观结构和功能在“关于iwatch发布时间的最大可能性”进行准确预测。1、iwatch作为大数据产品，近年最大创新。2、watch功能需进一步优化，发布后将迎来密集优化期。 、时尚属性是watch另一大亮点，被时尚界接受将是可穿戴产品最成功一步。多重生态系统成型，四季度将陆续看到新的生态布局，外围生态系统将是苹果新的战略重点，applepay是此次发布会被严重低估的产品。一般的公司做一款产品或者服务，满足部分需求，用户价值可能是几十亿。如果能够提供平台产生协同效应，那么价值是几百亿。如果能够提供生态，很多商业组织和用户可以在生态中生活，价值是千亿。苹果现在的生态系统由appstore纵向进入扩展，是一个多重生态系统，苹果还在开发新的生态。

三年中兴开启，第二波行情将启动。目前时点，与产业链充分交流后，苹果产业链推荐顺序为歌尔声学、大族激光、立讯精密、金龙机电、欣旺达、依顿电子、超声电子、环旭电子、德赛电池，我们同时跟踪华工科技、信维通信、露笑科技的进展，消费电子同时看好苹果带动的硕贝德、长盈精密、兴森科技。

他需要多方面的策划,与患脂肪肝危害实践 同时关注半导体、军工电子、电子智造，详见主要观点内容。

■上周市场回顾：电子板块上周涨跌幅0.80%，跑赢沪深 00指数1.24个百分点，年初以来累计上涨29.44%，跑赢沪深 00指数24.79个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为1.87%、1.57%、0.46%、0.51%、0.16%。

■本周行业与公司事件提醒：本周多家公司将进行股东大会登记与召开■风险提示：系统性风险