房地产行业更多刚需刺激政策或将出台美食
成交量整体仍将低迷, 月份环比高反弹恐难持续。2012年1- 月,全国商品房累计销售面积1.52亿平米,同比下降1 .60%。 月份成交量环比呈现一定回暖态势,全国商品房销售面积环比增长17.57%。二季度成交量恐难保持持续回暖的趋势,主要是受房价下降和房贷宽松刺激战船升级卡*280备注:1、在活动期间的这部分刚性需求增量毕竟有限,而改善性需求仍严受政策限制。
房价继续呈下降态势。 月份70个大中城市住宅销售价格同比下降的城市有 8个,比2月份增加了11个。北京、上海、广州、深圳等一线城市新建商品住宅销售价格同比降幅进一步扩大。一线城市房价下行趋势更为明显,预计未来整体房价将继续呈下降态势。存货消化压力较大,房价难反弹。2012年 月底,全国商品住宅待售面积达1.94亿平米,较2月底的1.96亿平米的历史峰值小幅回落,同比增长47%。
房地产投资资金来源增速总体回落,但国内增速有所回升。从资金来源分项来看,包括贷款和非银行金融机构贷款的国内贷款目无表情。图片来源:香港《大公报》 中新11月21日电 据香港《大公报》消息增速今年一季度出现较为明显的反弹,由去年底的零增长回升至12.6%,显示今年以来整体流动性和环境有所好转。
政策面: 月份以来,针对首套房置业等刚性需求的优惠政策频出,主要包括首套房贷利率优惠政策等,预计未来或有更多更大力度的刺激首套房、自住型普通住房需求等相关政策出台,包括降低首付成数和更大幅度的利率优惠。
投资策略:维持“看好”评级。基本面的持续调整符合原有预期,房价和成交量短期内仍将持续调整,而成交量在首套自住普通住房需求更多刺激政策预期兑现后,部分需求增加,成交将获得一定支撑。政策面底部基本确立,未来政策面只会有向好预期,而无调控加码可能。因此,我们维持对行业“看好”的评级。
二季度:鉴于成交环比高反弹恐难持续,建议标配地产行业,偏重配置偏防御的行业龙头公司。行业超配机会需要等待基本面和政策面一些较大变化的契机,包括房价、投资和新开工等基本面的超预期大幅回落;更大力度的新一轮刺激刚需政策(首付成数和利率下调等)。
风险提示:政策风险和行业量价超预期调整等。
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