亿大并购高新兴搭建大分析

12.88亿大并购 高新兴(300098)搭建"大安防"

从通信运维市场向安防行业应用市场转型之后，高新兴已在平安城市、通信监控、金融安防等领域布局，如今又通过并购切入铁路安全和数据安全领域，"大安防"战略迈出重要一步。

高新兴今日发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式收购创联电子100%股权和国迈科技90%股权，共支付交易对价12.88亿元。其中，以现金支付12515.96万元，剩余116284.04万元以发行股份的方式支付，大股东和员工将参与认购。本次交易完成后，公司实际控制人仍是刘双广，其将直接及间接合计持有上市公司36.29%的股权。

明细来看，创联电子100%股权全部权益评估价值为11.095亿元，增值率为378.38%，交易价格确定为11.08亿元；国迈科技股东全部权益评估价值为2.046亿元，增值率为352.16%，90%股权交易价格确定为1.8亿元。高新兴将以14.72元/股的价格向创联电子和国迈科技股东发行7899.73万股，支付对价116284.04万元。与此同时，高新兴拟以16.32元/ 股的价格向大股东刘双广和员工持股计划二期等定向发行股份募集配套资金12亿元，其中12515.96万元用于本次收购的现金支付，其余资金将投入上市公司智慧城市项目、建设区域运营中心项目以及补充流动资金。

创联电子是国内领先的铁路行车安全系统化产品和解决方案提供商，以"GYK铁路轨道车运行控制产品"、"铁路运行无线通信产品"以及"轨道车安全信息化产品"三大系列产品的研发、销售以及技术支持为主营业务，为中国铁路总公司认定的铁路运输安全设备生产企业和CRCC认证企业。创联电子股东承诺公司2015年度、2016年度和2017年度净利润分别不低于9100万元、1.092亿元、1.3104亿元。

国迈科技则是国内领先的数据安全产品及解决方案提供商，主要从事行政执法行业领域内数据安全管理产品的研发、销售及应用，其主营业务由核心的内安全技术应用拓展到执法信息采集与管理系统解决方案、安全私有云存储平台、数据安全防护产品共三大业务板块组成。国迈科技自主研发产品已通过国家保密局、国家密码管理局、公安部、解放军保密委、中国信息安全测评中心的权威认证。国迈科技股东承诺2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别为1500万元、1875万元、2343万元。

高新兴表示，依靠标的公司目前的技术积累、客户资源和销售渠道，上市公司的业务板块将扩展到铁路、数据安全等更加广阔的行业应用。一方面，上市公司在平安城市、通信监控、金融安防等多行业应用板块中技术、资源和品牌的积累，可以在一定程度上提升标的公司在其原有领域基础上开拓的广度与深度；另一方面，上市公司可以标的公司在"铁路安全"与"数据安全"上的优势领域为基点，在铁路行业和行政执法领域推广上市公司具有竞争优势的行业应用，实现公司业务技术、品牌优势在其他行业应用中的复制。

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