电气设备新能源替代进行时荐股蹭飞

电气设备：新能源替代进行时 荐15股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要行情回顾：本周（6月26日-6月 0日）市场热点有所回暖，上证综指报收 192.4 点，上涨1.09%，深证成指报收10529.61点，上涨1.57%。沪深 00报收 666.8,上涨1.21%，SW电气设备板块上涨1.46%，表现弱于沪深 00指数，在申万行业中排名居中。其中，风电设备板块上涨1.5%，光伏设备板块上涨2.01%，核电设备板块上涨1.19%，新能源汽车指数上涨1.28%。

本周要闻：

6月29日，工信部发布“关于4家新能源汽车生产企业整改验收情况的公示”，恢复苏州金龙、河南少林、奇瑞万达和深圳五洲龙等4家企业申报新能源汽车推广应用车型资质。

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绿证自愿认购将于7月1日正式运行，已经发布三批，累计核发绿色电力证书项目102个，其中，风电94个、光伏8个，合计装机容量654万千瓦。

投资策略：

我国新能源汽车正迎来新一轮快速增长车道，全年呈现前低后高的走势。我们已经反复强调新能源汽车拐点已现，是增长最确定的产业，机会大于风险，我们坚持看好新能源汽车发展前景。今年是三元材料正在爆发的元年，上游锂、钴资源价格坚挺，已经向三元正极材料传导。年，是动力电池定格局的时间区间，超级梯队与一级梯队的差距在缩小，有实力进入一级梯队的公司具有较大投资价值。推荐：杉杉股份、创新股份、诺德股份、亿纬锂能、国轩高科、当升科技。

新能源电力替代进行时，风电的度电成本是最接近火电的，弃风率在下降，行业集中度在提高。随着绿正的实施，我国新能源发电企业的将引起更多关注。推荐：金风科技、天顺风能、隆基股份、拓日新能、林洋能源、中来股份，应流股份、纽威股份和上海电气。

风险提示：产业上游原材料的价格变化受国内外市场环境影响，存在不确定性；政策制定及出台具有不确定性，如政策利好不及预期，对行情不利。