造纸印刷业景气高点已现包装前景值得期待
产量整体大幅增加,市场销售压力渐显。月,国内纸及纸板累计生产量4018万吨,同比增长18.1%,5月单月产量878万吨,同比涨幅为11.7%,环比增加了 .9%。细分纸种来看,受益于下游需求支撑,卫生用纸、包装用纸是目前景气度最高的两个纸种。月纸浆累计产量9 1万吨,累计上升24.7%,5月当月同比增幅达24.6%,环比增加7.0%。
进出口状况比较平稳,依靠出口减缓国内市场压力有限。月份出口纸及纸板12 万吨,同比增加了 .4%。进口纸及纸板117万吨,同比增加了21.4%。最受市场关注的铜版纸,月份我国共出口铜版纸42.7万吨,同比增长7.2%。4月份单月出口铜版纸10.8万吨,同比下滑7.7%。虽然受到美国及欧盟对我国铜版纸的“双反”,但总体变化平稳。不过由于其它地区经济总量不大,难以容纳我国更多的出口。
造纸行业景气高点已现,内部分化不可避免。造纸行业2010年业绩同比虽然大幅增长,但景气高点已现(09年4季度毛利水平已恢复至历史较高水平,10年2季度是高点)。依据是下半年整体经济增速将减缓,更主要的缘由是许多纸种的供给增加迅速。由于造纸行业产品同质性强,技术进步巨大,产能多余是主要特征。因此今后几年行业集中度会大幅提高,优势公司仍将迅速发展,中小纸企生存日趋艰苦。
淘汰落后产能如能如期进行,将是下半年行业最大的利好。国家为完成“115”节能减排的计划,公布多余行业落后产能的淘汰指标,造纸行业有4 2万吨的任务,较之前的5 万吨大幅增长。若能如期完成对低端的文化纸和包装纸淘汰,将对中高端印刷纸、包装纸的价格将产生强有力的支撑。
(来源:中国证券报-中证)
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