移动支付争夺战激烈银联发力动作频频柔软

移动支付九只概念股价值深度解析及投资建议

移动支付概念股一览，移动支付9只概念股价值解析

新大陆：业绩稳增长，线下支付生态圈日趋完善

类别：公司研究 机构：中国中投证券有限公司 研究员：张镭 日期：

公司2016年前三季度实现营收23.36亿元，同比增长13.77%；扣除非经常性损益后的净利润3.24亿元，同比增长37.78%。第三季度实现营收7.53亿元，同比增长7.72%；扣非净利润1.11亿元，同比增长90

.01%。第三季度净利高增长主要系新大陆支付收购并表和房地产业务贡献。

投资要点：

完成收购新大陆支付和国通星驿，聚集线下支付产业链。公司第三季度完成了对子公司新大陆支付剩余30%股权的收购，对第三方支付持牌机构国通星驿的收购也获央行批复完成工商变更，根据业绩承诺预计16、17年将分别增厚公司净利润约0.77、0.94亿元。公司聚焦线下支付产业链的战略布局清晰，将借POS机这一重要的线下用户导流和数据收集端口卡位线下流量市场，旨在把握线下商户流量价值，发展增值和金融服务。

国内POS机和二维码识读龙头企业，传统业务稳健增长。公司是国内市占率超过25%的POS龙头，产品质量过硬，创新YPOS模式，大力发展加载应用软件的智能POS；同时积极拓展二维码识别设备在物流、医疗、工业等领域的应用，并且拓展高毛利的海外业务。电子支付和信息识读主业有望继续保持30%左右的增速，房地产业务将在未来2年收入确认宪成，行业应用软件开发及服务将随十三五规划推进逐渐企稳。

定增募投商户服务和智能支付项目，战略转型数据运营。公司拟以不低于18.1元/股的价格募资19亿元用于商务服务系统与络建设项目(17.5亿)和智能支付研发中心项目(1.5亿)，拟铺设216万台POS终端进行商户拓展(半数为智能POS)，扩大商户服务广度同时挖掘更丰富的经营和交易数据，从业务运营向数据运营转型。目前公司支付产业链内容丰富，主要通过优质的B端和中介收获C端硬件设备商发展科技金融业务前景可期。预测EPS分别为0.50、0.61、0.76元，给予强烈推荐评级，目标价26元。

风险提示：政策监管风险，市场竞争加剧，线下支付产业链进展不达预期。

恒宝股份：收入业绩延续快速增长，互联+战略持续推进

类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：胡路 日期：

报告要点

事件描述

2016年4月25日，恒宝股份发布2015年年报，报告显示，公司2015年全年实现营业收入18.21亿元，同比增长17.40%；实现归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长26.95%；实现归属于上市公司股东扣非后的净利润3.46亿元，同比增长26.17%。此外公司发布2015年利润分配方案，拟每10股派发现金红利1元(含税)。

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