高考加油可转债申购价值分析金农转债今日可申购魏家

可转债申购价值分析：金农转债今日可申购！

【发行情况】

本次金新农总共发行不超过6.5亿元可转债。优配：每股配售1.7081元面值可转债；仅上发行，T-1日(周四)股权登记日；T日(周五)上申购；T+2日(下周二)上申购中签缴款

。配售代码：082548；申购代码072548。

【条款分析】

本次可转债发行期限6年，票息为递进式(0.4%，0.6%， 1.0%，1.5%，1.8%，2.0%)，到期回售价为106元(含最后一期利息)。评级为AA-，按照6年AA-信用债估值YTM7.1513%计算，纯债价值为73.07元，YTM为1.84%，债底保护一般。发行6个月后进入转股期，初始转股价9.72元，公告日收盘价为9.81元，初始平价100.93元。条款方面，条款方面，15/30+90%的下修条款略宽松，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款偏中性。可转债的潜在稀释比率相对较高，稀释比率约为17.56%。

【公司基本面】