高考加油地产政策面定调从紧基本面波澜不惊魏家
地产:政策面定调从紧 基本面波澜不惊 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
投资要点政策面:国务院常务会议定调下半年政策基调“依然从紧,着重落实保障房建设”。
市场数据监测:
新房市场:销量涨跌各半,波幅较小。上周重点城市新房销量涨跌各半,我们监测的15个重点城市中,7个城市环比上涨。一线城市均下跌,二线城市多数上涨。但总体波动幅度较小。
库存方面:各城市可售量变化不大,出清周期涨跌互现,一线城市广州和深圳上升明显。
二手房市场:涨跌各半。上周我们所监测到的6个城市, 个城市环比上涨,大连和北京涨幅显著;同比数据南昌涨幅明显,其余下跌。
土地市场:供应大幅下滑,成交剧增,溢价率总体较低。上周20个主要城市土地市场供应量大幅减少,成交量大幅增加。上周监测的20个主要城市共推出土地面积共计662万平方米,减少41%;成交土地面积共计981万平方米,增长184%。上周监测的20个主要城市住宅用地推出量大减,成交量剧增,上周共推出住宅用地面积197万平方米,比上上周减少91万平方米,减少 2%;上周成交住宅用地面积272万平方米,比上上周增长25 %。上周住宅用地楼面地价排行榜中由于有杭州地块,最高价超过万元,但溢价率总体较低。
本周观点:上周受政策面影响,行业板块出现调整,总体跌幅2.5%。我们监测的重点公司PE是11年9倍,12年7倍,RNAV折价 %,估值优势依然显著。投资建议:近期国务院常务会议定调下半年政策基调依然从紧,我们认为主要意图在于预期引导,实际负面影响有限;同时也是对某些地方政府调控出现明紧暗松的震慑,市场上出现的“政策纠偏”观点也将不攻自破。在政策不放松前提下,“量升价松”的良好局面也并驳诘事有望逐步形成。建议调整时积极配置优质地产股。选股延续中期策略观点,遵循“强者恒强”、“模式差异化”和“保障房”三条逻辑,首选的组一个人做赚合是福星、首开、保利、万科、冠城、北京城建和鲁商。
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