高考加油信息科技布局白马及行业细分龙头好时机荐6魏家

信息科技：布局白马及行业细分龙头好时机 荐6股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要市场表现：周申万计算机指数下降0.22%，是连续第三周微降。截至11月4日，计算机无论民间还是国家对传统文化复兴的重视程度均有增无减板块整体市盈率55. 1倍，比上周的58.68倍略有下降。从计算机板块的整个历史表现来看，目前的市盈率已经处于历史水平的偏上水平。在计算机的 个子板块中，软件开发板块的市盈率从上周的84.7 倍上升到了本周的87.85倍，IT服务板块市盈率从上周的71. 8倍下降到了本周的62.27倍，而计算机设备市盈率从上周的 9.1 倍下降到了本周的 7. 8倍。

策略分析：从计算机行业三季报整体来看，计算机行业依然维持着高景气度，特别是有些白马股和行业细分龙头已经回到了 X估值，已经回到了基本面支撑的估值区间，资金进一步向白马股和成长股聚集。从行业发展来看，云计算依然蓬勃发展，信息安全仍旧维持着稳健的增长态势，而受益于税改的深化，税改子版块表现抢眼。在当前的市场环境和产业前景下，建议配置优质白马股和行业细分龙头股，以及业绩反转股，优质白马股，如启明星辰，华宇股份等，业绩持续稳健增长；税改受益龙头如旋极信息，丰东股份，ST易桥等，业绩反转首推聚龙股份，四季度业绩预计有超预期的增长空间。

风险提示：发展进度不及预期，政策性风险