上海医药拟发H股募资亿主战并购分析

上海医药拟发H股募资80亿“主战”并购

生意社09月09日讯

上海医药公告称，公司拟在香港发行不超过摊薄后公司总股本25%的H股，预计募集资金不低于80亿元，将主要用于境内外医药工业项目的收购兼并、医药商业络的建设与并购。 据悉，将有逾50%的募集资金会主要用于上海医药目前正在推进中的目标企业并购或产品品种收购，而这家公司管理层还公开承诺其H股发行价格将不低于A股停牌前20个交易日均价的90%(经计算为17.56元)，同时确保发行后不摊薄每股收益，实现公司价值及股东价值的双赢。 “‘新上药’在重组后不久即启动H股发行事项，绝非一次简单的筹资行为。”上海医药集团兼上海医药董事长吕明方昨天傍晚在上海答媒体询问时强调，“这恰恰是在国家实行新医保政策，上海推动医药产业发展的大背景下，上海医药谋求依托境内外两地资本市场更高标准的监管及评价体系，来实质性推动公司体制与机制全面变革的一次资本布局，也是强化公司调整产业结构、实现增长方式转变所下的一招大棋。” 据了解，自今年3月份完成了涉及沪港两地四家上市公司重大医药资产重组以来，上海医药不断深化内部业务整合，积极推进营销变革和研发转型。但吕明方坦言，未来的十年是中国医药行业快速发展、全面整合的“黄金十年”，而对“新上药”而言关键是其中的前三年，唯有抓住目前的重要战略机遇期，上海医药才能在我国医药产业大整合的进程中实现跨越式发展，成为中国医药行业核心竞争力强大、拥有医药工业和商业全产业链的大型药企。 上海医药已制定了今后若干年的发展战略，确立了未来三年的行动计划，并明确了内涵式增长与外延式收购并举的策略。吕明方声称，一旦此次成功发行H股而募得资金后，公司内外两头并举的发展模式将在力度与速度上来得更强。据了解，在医药工业方面，上海医药拟通过收购上药集团的抗生素业务和相关资产，以及外部具有战略意义的医药企业优质资产，实现现有产品的扩充与产品线的扩张；同时通过加大研发投入而推进主动创新，丰富具有高附加值且能覆盖关键治疗领域的拳头产品组合。与此同时，在医药商业方面，上海医药拟通过战略导向的对外并购，在环渤海、华东和华南地区建立区域营运中心，并在全国范围内完成主要市场的战略布局。 据介绍，上海医药本次拟发行H股股票的发行时间，将安排在公司股东大会所决议的有效期内，选择适当的时机和发行窗口加以实施。发行规模则是本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%，并授予联席簿记管理人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权。 据了解，一旦此次A+H发行成功，上海医药将成为上海国资旗下继上海电气、太平洋保险之后的第三家“A+H”的大型上市公司。

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