工业综合预计军改将近构成短期刺激维持年底牛
电工电气2022年01月31日
工业综合:预计军改将近构成短期刺激 维持年底军工行情谨慎判断 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
一、核心观点上周中证军工指数上涨5.85%,同期上证综指上涨1. 9%,收于 6 1点,板块表现强于大盘。
【行情判断】
1-
我们坐进他的车 【预计军改将近构成短期刺激但非长期逻辑】近来关于军改密集发布,十三五规划建议稿提出加快推进国防和军队改革, 表示要推进国防军队改革、重塑军队体制形态,《解放军报》推出《面对改革大考,我们如何作答》系列文章,五次发声涉及军改多个方面,军改方案或将近期发布,预计将构成短期事件性刺激,可能带动相关股票出现短期冲高、脉冲式上涨的局面,但我们认为并非可以持续配置。一方面,市场预期充分;另一方面,军队体制改革事实上与军工上市公司相关性小。
2-
【维持年内军工行情偏谨慎的观点】我们认为,目前军工板块平均估值已高达119倍,位居全市场第一,处于历史较高水平。
临近年底,市场风格偏向有业绩支撑、高送转和低估值蓝筹,对高估值板块风险偏好降低,军工相对低估值板块没有超额收益,维持谨慎判断。
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