高考加油信息科技2018年看多计算机荐11股魏家
信息科技:2018年看多计算机 荐11股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
2017年Q 业绩显著低于去年,行业隐忧依然存在。2017Q 计算机行业业绩增速有所下降。2017Q ,计算机行业营收同比增长19.00%,这个增速比2016计算机全行业同比增速减少了1.97个百分点;归属母公司股东的净利润同比增长14.60%;相比2016Q ,计算机也会转而购买较为“经济实惠”的品牌。以羊奶粉为例全行业归属母公司股东净利润同比增速下降9.8个百分点。业绩情况显著低于去年,反映出1)前两年大量外延并购的标的多数低于预期。2)大部分公司的内生成长性较弱。
行业未来几大隐忧仍然存在:1)行业整体增速进一步下滑2)收购标的无法完成业绩承诺 )再融资审批趋严4)估值中枢进一步下移。
我们认为当前计算机板块机会远大于风险,板块终迎配置良机:
1)行业已连续两年跌幅第一,机构持仓基本出清,绝大部分基本面品种估值已进入合理区间。2)各细分行业大浪淘沙,行业格局逐渐行成,未来将进入强者恒强的阶段,相应板块龙头的市占率和盈利能力大幅提升。 )上游工业企业利润回升大周期开启,信息化投入必将加速,智能制造崛起,国家政策对于科技创新及信息化的支持力度与日俱增。4)产业层面,AI&云计算等领域爆发在即。无论是从EPS还是估值层面,未来趋势都将显著向上,板块有望引来戴维斯双击。
看多2018年计算机板块,建议超配。我们认为明年把握计算机板块的行情需紧抓四大主线:
1)AI是未来板块最核心主线:AI时代已然来临,看好AI产业链,从国内计算机板块来看,看好上游AI芯片领域,感知层的语音领域,以及AI在各个细分行业的应用落地。重点推荐:科大讯飞、思创医惠、同花顺2)工业企业利润回升,智能制造大国崛起:随着供给侧改革推动,国内工业企业开启了利润回升的大周期,包括化工、钢铁、煤炭、机械、有色、轻工等行业资产负债表修复显著,各行业对于生产效率的提升及智能化的需求日益增强,信息化投入必然随之加速,看好相应的下游信息化企业及智能制造板块。重点推荐:
用友软件、汉得信息、金蝶国际、今天国际、大豪科技、东方国信 )强国之路,计算机领域核心资产价值重估:中华民族开启强国之路,5G、液晶面板来自市场调查公司艾瑞的报告、高铁、安防等一系列具备国际竞争力的公司脱颖而出,未来科技创新未来将获得国家级包括资金、订单、科研等全方位大力支持。类比今年国家大基金对于芯片及半导体行业的大力投入,我们强烈看好计算机板块的国家级“核心资产”,发展潜力巨大。重点推荐:科大讯飞、四维图新、超图软件、海康威视、卫士通、用友软件、浪潮信息、美亚柏科、4)云计算产业已全面爆发。云服务的发展推动了传统软件厂商向SaaS服务提供商转变。目前我国人力成本普遍提升,大大激发了企业节约成本、提升运行效率的需求,推动我国SaaS企业软件的市场规模近 年保持了40%左右的高速增长,2016年已经达到75.4亿元,2017年将达到百亿级别。重点推荐:用友软件、金蝶国际、广联达。
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